Lehet még több évbe telik, mire a memóriáról szóló árak csökkennek – figyelmeztetnek a piac szakértői

Röviden a memória piac helyzete

Mi történik? Miért fontos? A memóriák ára rendszeresen ingadozik: először nő, majd csökken. Jelenleg növekedési fázisban vannak. Ez tipikus ciklikus piaci jelenség, de a „csökkenési szakasz” még több évig tarthat. A piac résztvevői figyelmeztetnek arra, hogy az új árak csökkenése majdnem lehetetlen. Nincs garancia: az árak megmaradhatnak jelenlegi szinten vagy akár tovább is emelkedhetnek.

Miért hatázzák be a felhőóriások a piacot?
1. Hosszú távú szerződések
- Nagy szolgáltatók (felhőszolgáltatók) 3–10 éves memóriaszállítási szerződéseket kötnek.
- Ezek a megállapodások rögzítik a keresletet és így a közeljövő ármozgását.

2. A PC-gyártók szerepének csökkenése
- Az egyéni számítógépekre fókuszáló vállalatok most „második sorban” vannak a memória vásárlóik között.
- Jelentik, hogy az alkatrészek költségnövekedése miatt saját eszközeik árait is emelniük kell.

3. Gyakorlatból származó példa
- A Seagate Technology bejelentette, hogy felkészülni kell a memória hosszú távú árnövekedésére, és ezt új piaci normának kell tekinteni.

Memória gyártók reakciója
Gyártó – Megjegyzés
SK hynix: A múltban a legtöbb szerződés éves volt, most többéves. Ez az AI buborék miatt van, ami erősíti a memória keresletét.
Micron Technology: Hasonló trendet erősít: a vásárlók egyre inkább hosszú távú szállításokat igényelnek.
Broadcom: Hivatalosan bejelentette, hogy 2028-ig rendeléseik vannak – ez is jelezze az AI-alkalmazások miatt növekvő keresletet.
Meta (Facebook): Új AI-gyorsítótárakat vezet be, aggódik a HBM memória elérhetősége miatt, de tervez elegendő mennyiséget biztosítani saját igényeihez.

Összefoglalás
- A memória ára növekedési fázisban van, és az új csökkenés majdnem lehetetlen a közeljövőben.
- A kulcsfontosságú hajtóerő a felhőóriások hosszú távú szerződései, amelyek meghatározzák a keresletet és a piaci árpolitikát.
- A PC gyártóknak fel kell készülniük saját termékeik áremelésére.
- Az egész memória szektor (gyártók, nagy vásárlók) már alkalmazkodik az új normához: hosszú távú szerződések, 2028-ig növekvő megrendelések és a magas teljesítményű memóriák korlátozott elérhetőségének felkészülése.

Így a memória piac ma stabil növekedési állapotban van, amelyet a felhőszolgáltatók és az AI-alkalmazások kereslete táplál tovább.