Az SSD‑árak emelkedésének oka: a Phison most előre fizetést követel a vezérlőkre.

AI-bumok idején a memória válság

A mesterséges intelligencia felgyorsítja a szilárdtestes memóriára irányuló keresletet, ami NAND chipek hiányát eredményezi. Ennek hatására az SSD‑vezérlőket és magukat a modulokat gyártó vállalatok átfogalmazzák a szállítási feltételeiket: nő a előleg és a gyorsított fizetés iránti igény.

Phison – SSD vezérlők
- Üzleti modell
A Phison „félkésztermékeket” (vezérlő + flash memória) értékesít partnerei számára, amelyeket az ügyfelek az SSD összeállításakor használnak.
- Új feltételek
A chiphiány miatt a cég bejelentette, hogy mostantól vagy teljes előleget, vagy gyorsított fizetést követel a szállítmányokért. Ez lehetővé teszi a nyersanyag‑beszerzések jobb tervezését és növeli az operatív rugalmasságot.
- Pénzügyi eredmény
Az AI‑eszközök iránti kereslet növekedése miatt a Phison januárban szinte háromszorosított bevételeit az előző évhez képest, rekord 331 millió dollárt ért el (20 %-os növekedés a korábbi negyedévhez képest).

A NAND‑gyártók helyzete
- Új gyakorlatok
A legtöbb NAND-chip gyártó most előleget követel. Például a SanDisk arra kéri ügyfeleit, hogy teljes előleget fizessenek egy vagy három évre.
- Hosszú távú szerződések
A SanDisk vezetősége bejelentette, hogy többéves megállapodások (amíg öt évig) felé fordulnak, mivel az ügyfelek már 2028‑ig leadják a megrendeléseket. Előrejelzés szerint ebben az évben a NAND főpiaca a szerver szegmens lesz, 25 %–60 % közötti növekedéssel.
- Kioxia
A Kioxia első negyedévben várhatóan közel 26‑szeresére nő a nyereség, 2,2 millió dollárra. A szerverekhez szánt NAND megrendelések lefedik az egész következő évet és még 2028‑et is. A cég tervez 24 % -kal növelni tőkeberuházásait a mesterséges intelligencia számára keresett memória bővítése miatt. Azonban a DRAM árak emelkedése arra készteti a Kioxia-t, hogy új beszállítókat keressen és részleges költségeket áthárítsa az ügyfelekre.

Összegzés:
A NAND‑chip hiánya arra kényszeríti a gyártókat, hogy megváltoztassák fizetési politikájukat – előlegtől gyorsított fizetésig, valamint hosszabb szerződések felé forduljanak. Ez erősíti mind a beszállítók, mind az ügyfelek pénzügyi terhelését, de egyben lehetőségeket is nyit a szállítási láncok optimalizálására az AI‑piac gyors növekedése közepette.