Az MI olyan mértékben gyorsította a memóriapiac növekedését, hogy szinte kétszer és felebb bevételekkel fogja meghaladni a hagyományos chipek gyártóit.

Új nézőpont a chipek és memória piacára

A mikrochip gyártó szerződéses üzemek általában nem publikálják az árakat, de számos szivárgás azt mutatja, hogy erős kereslet esetén folyamatosan növelik szolgáltatásuk értékét. Ugyanakkor a memória árváltozása olyan gyorsan nő, hogy év végére bevételei meghaladják a szerződéses gyártásból származó jövedelmeket.

A TrendForce szakértői elemezték mindkét szegmens aktuális trendjeit, és a következő megállapítást hozták:

- Memória – az összes bevétel 551,6 milliárd dollár lesz.
- Szerződéses chipgyártás – a bevételek 218,7 milliárd dolláron maradnak, de ez lesz az iparág történelmi maximuma.

Miért nő a memória piac gyorsabban
A TrendForce megjegyzi, hogy a jelenlegi „szuperciklus” a memóriában hosszabb ideig tart és intenzívebb lesz, mint az előző ciklus (2017‑2019), amikor a keresletet felhőalapú számítások ösztönztek. Most az AI infrastruktúra fokozza a hiányt: a szerverek egyre több RAM-ot igényelnek, és nő a vállalati SSD-meghajtók iránti igény QLC NAND típusokon alapulva. A kulcsfontosságú vásárlók továbbra is nagy felhőszolgáltatók, akik AI-ba fektetnek be sajátjuknak és ügyfeleiknek egyaránt. Ezek a megrendelők nem túl érzékenyek az árra, ezért hiány esetén az árak gyorsan emelkednek.

Miért lassabb a szerződéses chipgyártás
A szerződéses gyártási szolgáltatások bevétele jelentősen lassabban nő, mert a kapacitás bővítése hatalmas tőkebefektetést igényel. Jelenleg 70‑80 % az elérhető kapacitást érett technológiai folyamatok (28–90 nm) használják, míg csak 20‑30 % a fejlett technológiák. Ezért a magas szintű folyamatok árváltozása korlátozott hatással van az iparág összes bevételére. Ezenkívül a szerződéses gyártók ritkábban módosítják az árakat, mint a memória gyártói.

Termékstruktúra különbsége
A memória egységesebb termékvonalat kínál, míg a szerződéses üzemek termelési folyamatai 28‑90 nm között változnak. A memória gyártása viszonylag egyszerű berendezéseket (fotonmaszk) használ, ami gyorsabb megtérülést tesz lehetővé a kapacitásbővítésre fordított beruházásokban.

Így a jelenlegi kereslet és ármozgás alapján a memória piac túlszárnyalja a szerződéses gyártást bevételben, míg a szolgáltatási költségek növekedése a szerződéses gyártók esetében mérsékeltebb lesz tőkeakadályok és korlátozott fejlett folyamatok miatt.