Az MI elfoglalja az összes memóriaerőforrást, szakértők azt jósolják, hogy a DRAM ára még 60 %-kal nőni fog.

Röviden a DRAM helyzete 2024-ben

Mi történt? A hiányt az AI iránti kereslet növekedése váltotta ki. Az átlagos DRAM árak megdupláztak az első negyedévben, a TrendForce előrejelzés szerint a jelenlegi negyedévben akár 50 %-kal is tovább emelkedhetnek.

Miért nőnek az árak?
1. A kereslet meghaladja a kínálatot
- Az ellátók új kapacitásokat kell irányítsanak a magas teljesítményű RDIMM modulok gyártására, amelyekre az AI szerverek szükségük van.
- Ez korlátozza a memóriák elérhetőségét a hagyományos PC-k és okostelefonok számára.

2. Folyamatosan alacsony készletek
- Még új gyártósorok indítása után is (pl. Micron Manassasban) a készletek 2030-ig szűkösek maradnak, szerint SK hynix.

3. Hiper-skalárok „árvezetői” szerepe
- A nagy felhőszolgáltatók hajlandóak többet fizetni a memóriákért, hogy biztosítsák a szállítást.
- Ez arra készteti a többi ügyfelet, hogy kövessék példájukat, miközben a hagyományos fogyasztók hátrányos helyzetbe kerülnek.

Mit mondanak az elemzők?
TrendForce állása: a DRAM árak a következő hónapokban tovább fognak emelkedni (58–63 % a jelenlegi negyedévben). A további csökkenés csak akkor lehetséges, ha kibővítik a fogyasztói chipek gyártókapacitását vagy csökken az AI magas teljesítményű modulok iránti kereslet. Samsung, SK hynix, Micron: a prioritás továbbra is az HBM (magas sűrűségű memória), nem pedig a hagyományos DRAM.

Új gyártási tervek
- SK hynix
- Tíz év alatt megduplázzák a szilícium lemezek mennyiségét, de a növekedés fokozatos lesz. A hiány 2030-ig fennmaradhat.

- Micron
- Indult a DRAM gyártása Manassasban (Virginia).
- Második üzem indítása várható Idaho-ban „2027 közepén”, az új kapacitások teljes üzembe helyezése pedig 2027–2028 között.

További tényezők
- Munkaerő problémák
- Május végén a Samsung Electronics befejezte a nagy sztrájkot egy profitmegosztási megállapodás után. Ez segített elkerülni a lehetséges zavarokat, amelyek fokozhatnák a hiányt.

- Tajvani gyártók
- Nanya, Winbond és PSMC továbbra is DRAM-ot termelnek érett technológiai csomópontokon, hogy kitöltsék az üregeket, amelyeket a vezető beszállítók fejlettebb folyamatokra való átállása után hagytak. A PSMC kapacitásának aktív bővülése várható.

Összegzés
- Ár: az első negyedévben majdnem kétszer magasabb, és még 50 %+ emelkedésre számíthatunk a jelenlegi időszakban.
- Szállítások: korlátozottak maradnak az AI modulokra való erőforrás-irányítás miatt.
- Kilátások: hosszú távon csak jelentős gyártókapacitásbővítés vagy az AI magas teljesítményű memóriák iránti kereslet csökkenése esetén javulhat.