Az AI startupok felhőszolgáltatásaik révén elveszítették a GPU-hozzáférést, és erőforrásaikat az Anthropic és az OpenAI szívte fel.

Következtetések

A Microsoft, az Amazon és a CoreWeave felhőnagyai elfoglalták a rendelkezésre álló grafikus processzorok (GPU) nagy részét, így a startupok sorban maradtak. Ez érintette a Sequoia Capital, a Founders Fund, a General Catalyst és az Andreessen Horowitz olyan kockázati tőkével finanszírozott vállalatokat is. A GPU bérleti díja az elmúlt hat hónapban több mint 25 %-kal nőtt, míg az Azure adatai szerint a hiány akár 2026 végéig is fennmaradhat.

1. Mi történik
Szolgáltató Változó erőforráselosztás Microsoft Háromszintű modell:
• Prioritás körülbelül 1000 nagy ügyfélnek ( éves szerződések).
• Középvállalatok menedzsereket kapnak.
• Kis- és mikro vállalkozások partnerekön keresztül. Amazon & CoreWeave Hasonló modell, de szigorúbb kvótákkal:
• A Blackwell chipekhez legalább 1000 darab szükséges, és évi szerződés több millió dollárból áll.
• Régi NVIDIA modellek csak várakozás után érhetők el néhány hét/ hónap után.

2. Miért sorban vannak a startupok
1. Prioritási üzletek

A Microsoft, az Amazon és a CoreWeave milliárdos szerződéseket kötöttek az Anthropic és az OpenAI-val, ami biztosítja számukra az elsőbbségi hozzáférést a GPU-hoz.

2. Kisvállalkozások kvótáinak csökkentése

Az új MI‑eszközök megjelenése hirtelen növelte a számítási erőforrások iránti keresletet, és a szolgáltatók csökkentették a kis ügyfelek limitszintjeit.

3. Régi szerződések lejárata

Sok startup 2–3 éves időtávú megállapodásokat kötött tavaly; most lejárnak, és a szolgáltatók ezt lehetőségként használják arra, hogy az erőforrásokat a pénztudatosabb ügyfelek felé áthelyezzék.

3. A kockázati tőkefondok reakciója
- General Catalyst

Általános partner Hemant Taneja kérdőívet küldött a portfólióvállalatok alapítóinak, hogy megtudja a GPU-val való valós hozzáférést. A fond kérésére bejelentette közös számítási poolok létrehozását és szándékát, hogy nevesítve tárgyaljon a szolgáltatókkal az ő befektetéseik nevében.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures

Miután a nagy szolgáltatók csökkentették a nyilvános hozzáférést 2023 elején, ezek a fondok saját GPU‑poolokat hoztak létre portfóliójuk startupjai számára.

4. Konkrét vállalatokra gyakorolt hatások
Vállalat Befektetések Jelenlegi helyzet Anthropic – Nagy szerződés ellenére hiányt tapasztal; az Azure 2026 végéig jelent hiányt. Lightning AI – Körülbelül 40 000 GPU-t kezeli, de körülbelül 40 cég várakozik 400 000 chipre. Az óradíj 1,6 $-ról >2 $-ra nőtt (néhány konfigurációnál még magasabb). Krea – 83 millió dollár az Andreessen Ventures és a Bain Capital Ventures részéről. Hat hónapja több száz Blackwell chipre szóló szerződést kötöttek 2,8 $/óra áron. Amikor megpróbálták bővíteni a kapacitást új modellek betanításához, a szolgáltatók nem válaszoltak vagy erőforrás-hiányra hivatkoztak.

5. Számokban
- Áremelkedés: hat hónap alatt a GPU bérleti díja több mint 25 %-kal nőtt.
- Kvóták: a Blackwell chipekhez legalább 1000 darab szükséges, és évi szerződés több millió dollárból áll.
- Régi chipek elérhetősége: néhány hétből hónapokig terjedő várakozás, időnként még hosszabb.

6. Mi következik
1. A fondok saját GPU‑poolokat építenek, hogy csökkentsék a nagy szolgáltatók függőségét.
2. A szolgáltatók szigorítják az hozzáférés ellenőrzését: ha az ügyfél nem használja ki teljes mértékben a lefoglalt chipeket, örökre elveszítheti a GPU-hozzáférést.
3. Hosszú távú szerződések nagy MI‑vállalatokkal továbbra is előnyt biztosítanak, de még ők is korlátozásokkal szembesülnek a kereslet növekedése miatt.

Összegzés
A felhőben lévő grafikus processzorok hiánya komoly akadályt jelent a startupok számára. A kockázati tőkefondok saját poolokat hoznak létre és aktívan tárgyalnak a szolgáltatókkal, de addig a nagy szereplők előnyben részesülnek. A bérleti díjak emelkednek, a várakozási idők nőnek – olyan helyzet, amelyet érdemes közelről figyelemmel kísérni az elkövetkező években.