A SK Group fejezet figyelmeztetett arra, hogy a memóriahiány veszélyeztetheti néhány PC- és okostelefongyártó fennmaradását

A Chey Tae‑won nyilatkozata röviden

A Washingtoni TPD üzleti fórumon az SK Group vezetője, Chey Tae‑won hangsúlyozta, hogy a „memóriakészlet hiánya” radikálisan megváltoztatja a félvezetőipart. Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia (MI) szegmensén kívül az asztali számítógépek és okostelefonok gyártói nem tudják kielégíteni a keresletet, és néhányuknak akár bezárniuk is kellene.

1. Miért vezet jelenleg az SK hynix
- Operatív nyereség

Az előző évben az SK hynix leányvállalata meghaladta a Samsung Electronics operatív nyereségét a memória szegmensében – a piac hosszú távú vezetőjét.

- A különböző memóriatípusok maránya

HBM (high‑bandwidth memory) bevezetésekor a margó meghaladja a 60 %-ot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más memória típusok kevésbé nyereségesek lennének. Néhány piacon a hozam akár 80 %-ig is emelkedhet a kereslet eltolódása miatt.

2. Pénzügyi kilátások és kockázatok
- 2026‑ra vonatkozó előrejelzések

Decembere SK hynix operatív nyereségét 50 milliárd dollárra tervezte. Januárban az előrejelzést 70 milliárd dollárra emelték, most pedig meghaladja a 100 milliárd dollárt.

- Lehetséges veszteségek

Chey Tae‑won kijelentette: „Ez jó hírnek tűnhet, de ugyanakkor akár 100 milliárd dolláros veszteség is előfordulhat. A volatilitás nagyon magas; az új technológia nyereséges lehet, de veszteséget is okozhat” – hangsúlyozva a memória üzletének sajátosságait.

3. Memóriahiány MI-hez
- Kereslet a memóriára

Ebben az évben a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához szükséges memóriahiány meghaladhatja a 30 %-ot. A szegmens „szinte felszívja” a piaci kínálatot.

- Adatközpontok és energiabiztosítás költségei

Az Egyesült Államokban körülbelül 100 GW kapacitású adatközpontok építéséhez ~5 trillió dollárra van szükség (az energia infrastruktúrájára vonatkozó kiadásokat nem számolva). Ez drámai mértékben növeli a tőkeberuházást.

- Összegzés

Chey Tae‑won szerint az MI fejlődése megállíthatatlan. Azok a vállalatok, amelyek elegendő erőforrással és tőkével rendelkeznek, vezető szerepet foglalnak el ebben a versenyben.

4. Találkozó az amerikai partnerekkel
A TPD fórum során Chey Tae‑won lehetőséget kapott arra, hogy találkozzon az Egyesült Államok legnagyobb ügyfeleinek vezetőivel: Nvidia, Broadcom, Microsoft, Meta Platforms és Google.

Például egy kaliforniai koreai étteremben beszélgetett a Nvidia alapítója, Jensen Huang-val.

Ezen tárgyalások során Chey Tae‑won bocsánatot kért azért, hogy az SK hynix nem tud teljes mértékben kielégíteni a memória keresletét, miközben hangsúlyozta a vállalat elkötelezettségét a további fejlődés és a globális piaci pozíciók erősítése iránt.