A Samsung aggodalmát fejezi ki a memóriára irányuló kereslet csökkenése miatt 2028 után.

Samsung Electronics – a memóriavezető új fejlesztési tervével

*A Samsung legnagyobb flash memóriatervezője továbbra is a világpiac élén áll, de az HBM (High Bandwidth Memory) szegmensben a vezetőség átkerült a SK hynixhez.*

Hosszú évek stabil növekedése után a vállalat új stratégiára vált, figyelembe véve a várható keresletcsökkenést az „AI-buborék” (mesterséges intelligencia memóriahasználatának robbanása) után.

1. Miért készül fel a Samsung a csökkenésre
- A múlt tapasztalata kimutatta, hogy a túlzott beruházás a kapacitásbővítésben növekedési időszak alatt tútermelést és veszteségeket eredményez, amikor a kereslet csökken.
- A vezetőség becslése szerint a keresletcsökkenés már 2028-ban kezdődik.
Ezért a vállalat célja: minimalizálni a tútermelés kockázatát, miközben maximalizálja az AI buborék jelenlegi nyereségét.

2. Műveleti terv
Mi kerül tervezésre | Hogyan valósul meg
HBM termelés bővítése | Új sorokba fektetnek be, de a várható csökkenést figyelembe véve.
Fejlett technológiai folyamatok elsajátítása | Az új üzemeken 10 nm (1c) és még fejlettebb technológiákat vezetnek be.
Kockázatkezelés | Egyidejűleg más memória típusok termelését is fejlesztik, hogy elkerüljék a hiányt.
- Pyeongtaekben már épülnek új HBM sorok.
- A Hwaseon üzemeken a vállalat a legújabb technológiai folyamatokra és a 6. generációs DRAM bevezetésére koncentrál.

3. Versenykörnyezet
Vállalat | Főbb területek
Samsung | HBM, 10 nm DRAM (1c), NAND modulok bővítése
SK hynix | Korlátozott új sorok helyszínei, de aktív fejlesztés a perspektív DRAM típusokon
Kioxia / YMTC | Aktív kapacitásnövelés a NAND szegmensben

4. Új kezdeményezések és állami támogatás
- Dél-Koreában a kormány felügyelete alatt Yonsei-ben épül egy óriási memória komplex, amely mindkét vállalatot kiszolgálhat.
Az első fázis 2028-re fejeződik be, majd a bővítés elkezdődik.
- A Micron Technology erősíti a DRAM és HBM termelést az USA-ban, Tajvanon és Szingapúrban.

5. Mi változott az AI-buborék óta
- A piac kevésbé előre jelezhető: a ciklusok rövidebbek és kevésbé egyértelműek.
- A memória gyártóinak gyorsabban kell felülvizsgálniuk befektetési stratégiáikat, mint korábban.
- Samsung és SK hynix korábban nem számítottak ilyen gyors keresletnövekedésre, most sürgősen mobilizálják a forrásokat a bővítéshez.

Összegzés:
A Samsung Electronics, miközben a legnagyobb memória gyártója marad, módosítja terveit: befektet HBM-be és új technológiákba, de figyelembe véve a 2028-as várható csökkenést. Egyidejűleg támogatja más memória típusok termelését, hogy fenntartsa az egyensúlyt a kereslet és a gyártás között a változó AI piacon.