A Micron most már csak a piaci igényekhez szükséges memória mennyiségének körülbelül kétharmadát képes kielégíteni.

Micron Technology: Mit mondanak a vezetők a tőkeberuházások növekedéséről és a memóriakészlet hiányáról

PontTartalomRészvények csökkenéseA tervezett tőkeberuházási növelés bejelentése után a vállalat elveszítette részét a piaci értéknek. Jelenlegi kapacitásAz ügyvezető igazgató, Sanjay Mehrotra megjegyezte, hogy a Micron jelenleg csak 50 – 67 % -át fedje le a memóriaigénynek. Szükséges beruházásokA növekvő kereslet kielégítéséhez a vállalat jelentős összegeket kell fektetnie a gyártás bővítésebe. A CNBC interjújában hangsúlyozta: „Csak a kulcsfontosságú ügyfelek igényeinek felétől a kettő harmadáig tudunk kiszolgálni.” Hiány előrejelzéseA vezetőség azt jósolja, hogy az év végére DRAM és NAND hiánya is fennmarad, és a következő évben is hasonló helyzet lesz. Mehrotra „korszerűtlen” szakadást nevezett el.

Miért jelentkezik most memóriahiány?
1. DRAM előnyben részesítése

- A DRAM gyártása jövedelmezőbb, ezért a források (nyersanyag, berendezés) erre a szegmensre irányulnak.

- Ez NAND memória hiányához és áremelkedéséhez vezet.

2. Piaci eltolódás

- A DRAM nagy része most a szerverpiacra megy.

- Ennek eredményeként csökken az PC- és okostelefonok értékesítési mennyisége, amelyek általában ezt a memóriát használják.

3. SSD gyors elhasználódása

- DRAM hiányakor gyakrabban használják az SSD-kat fájlmelegítőként, ami felgyorsítja azok elhasználódását.

- A NAND áremelkedése tovább növeli a merevlemezek költségét.

Mit jelent ez kínai gyártók számára?
- Lehetőség a nemzetközi piacra lépésre – az új feltételek esélyt teremtenek olyan vállalatoknak, mint az YMTC és CXMT, hogy kilépjenek Kínából.

- Az USA korlátozásai – exportjuk továbbra is szankciókkal van korlátozva.

- Nemrégiben az YMTC és a CXMT eltávolították a Pentagon listájáról, de újra bekerülhetnek, ha megváltoznak a releváns dokumentumok.

- Az amerikai OEM-k számára előre nem látható – a memória elérhetőségével kapcsolatos bizonytalanság nehezíti a gyártási tervezést.

Röviden
A Micron elismeri, hogy a jelenlegi termelési mennyiségek csak részben fedik le a keresletet, és komoly beruházásra lesz szükség a bővítéshez. A DRAM és NAND hiányát az év végéig és továbbra is várható, miközben a piac „korszerűtlen” szakadást tapasztal a kínálat és a kereslet között. Ez SSD árak emelkedését, valamint a memória elérhetőségének csökkenését eredményezi PC-ken és okostelefonokon, miközben kockázatokat és lehetőségeket teremt a kínai gyártók számára az USA szankciói mellett.