A kínaiak felgyorsítják a memória gyártását, hogy kihasználják a hiányt – a CXMT és a YMTC profitálni kívánnak a szűkösségből.

A kínai memóriaóriások felgyorsítják a bővülést, míg a dél-koreai és amerikai versenytársak elhalasztják a terveket

CégMi történikMikor indulásra kerülCXMT (Kína legnagyobb DRAM-gyártója) Kapacitásbővítés Shanghai-ban, új DDR‑4/DDR‑5 és HBM vonalak bevezetéseBerendezések telepítése – 2024. év második felében; nagyszabású gyártás – 2025. év.YMTC (a legnagyobb NAND-gyártó) Új üzem építése Wuhanban, a kapacitás egy részét DRAM és HBM számára fenntartjákOperatív tevékenység – 2024. év vége, gyártás indítása – 2025. év eleje

Miért reagál Kína ilyen gyorsan
1. Magas belső kereslet

- A CXMT üzemek Hefei és Pekingben teljes kapacitással működnek, a fogyasztói elektronika és szerverpiac növekszik.

2. Állami támogatás

- Az importhelyettesítési politika és a támogatások lehetővé teszik a vállalat számára, hogy gyorsan skálázzon külső korlátozások nélkül.

Mit kínálnak a versenytársak
- Samsung, SK hynix, Micron

– Csak néhány év múlva tervezik a kapacitásbővítést, hogy ne terheljék túl a jelenlegi vonalakat.

- Kínai szereplők (CXMT és YMTC)

– Már a következő évben készülnek új vonalak indítására, határozottabb megközelítést mutatva.

Technológiai finomságok
CégJelenlegi helyzetJövőYMTC Az amerikai szankciók után a vállalat túllépte a technológiai akadályokat és befejezte saját DRAM-typusainak fejlesztését. Tervez nagyszabású DRAM és HBM termelést, hogy kielégítse az AI-gyorsító belső piacát.CXMT Részt vesz a DDR5 és HBM területén, már 11,1 % –a a globális DRAM‑piacnak. Várható növekedés 13,9 % -ra 2027 végére; a vállalat IPO-ra készül, célja akár 4,25 millió dollár bevétel is.

Hatás a világpiacra
- Az YMTC növelheti DRAM részesedését a globális volumenben 12 %-ról 15 %-ra 2028-ig.

- A CXMT már szállít termékeket a vezető kínai OEM-öknek, és célja a DDR5/HBM sorozat bővítése, erősítve pozícióját a világ negyedik legnagyobb DRAM‑gyártójaként.

Összegzés
A kínai CXMT és YMTC vállalatok agresszív növekedési stratégiát mutatnak, hogy gyorsan kielégítsék a szerverek, PC-k, autóelektronika és AI-gyorsítók memóriakeresletét. Míg a globális szereplők elhalasztják a kapacitásbővítést, Kína piacán már az elkövetkező évben új vonalak kerülnek bevezetésre, ami megváltoztathatja a memóriaipar erőviszonyait.