A kínai chip OEM-ek a szolgáltatásokra vonatkozó díjakat emelik, hogy megfoglalják az AI piaci részesedését

A kínai chipegyártók is érezik az „AI‑robbanást”

Az mesterséges intelligencia szektorban növekvő félvezetői keresletben nem csak a nyugati vállalatok (memória és megrendelésre készült chipek) profitálnak. A kínai versenytársaik is tapasztalják az áremelkedést, a TrendForce helyi sajtóhivatkozással jelzi.

1. Költségek növekedése és terhelés
- Az első negyedévben a kínai nyilvános fejlesztők elismertek, hogy működési költségeik nőtt a tavalyi évhez képest. Ez főként a chipgyártó alvállalkozók költségeinek növekedése miatt történt.
- Az SMIC, a vezető helyi gyártó konvejáló sorának terhelése májusban majdnem megduplázódott 2023 máson harmadik negyedévéhez képest.

2. Az SMIC és Hua Hong pénzügyi eredményei
| Mutató | Q1 2024 | Q2 2024 (előrejelzés) |
|--------|---------|-----------------------|
| Bevétel | ↑ | — |
| Profit | ↑ | 20–22 % (vs. 18 %) |

- Az SMIC és legközelebbi versenytársa, a Hua Hong az első negyedévben növekedést ért el mind a bevételben, mind a nettó profitban – különös a csökkenő ügyféligény szezonában.
- A keresett termékkategóriák árait emelték. Néhány SMIC megrendelő már készleteket vásárol a jelenlegi igényein túl, hogy alacsonyabb árakat élvezzen.

3. Miért nő a kereslet
Az SMIC vezetősége több kulcsfontosságú okot emel ki:

1. A külföldi gyártók szabad kvótái hiányában az ügyfelek kínai üzemekhez fordulnak.
2. A globális AI‑ipar infrastruktúrát igényel, beleértve a teljesítményes elektronikai alkatrészeket.
3. Az AI bevezetése autonóm rendszerekbe (autópilóták, robotok) fokozza a speciális szenzorokra és kiegészítő alkatrészekre való keresletet – ezek készülnek az SMIC által.

4. A Hua Hong árstratégiája
- A Hua Hong már 2025-ben emelte az árakat, és 2026-ban is tervezik a növekedést, különösen a 300 mm-es szilíciumlemezek feldolgozására.
- A teljesítményes elektronikai alkatrészeket is értékelik, mivel az AI szerverfarmok nem csak fejlett chipeket, hanem erőteljes tápegységeket is igényelnek.

5. Kínai szerződéses gyártók kilátásai
- A TSMC és a Samsung magas profitot hozó fejlett technológiákra koncentrál, így az éretlen technológiák iránti kereslet fokozatosan átszáll a kínai üzemekre.
- A taiwániai „második szintű” alvállalkozók magas árakat tartanak fenn, ami arra készteti ügyfeleiket, hogy kedvezőbb ajánlatokat keressenek kínai versenytársaiktól.
- A kínai gyártók konszolidálják eszközeiket, hogy jobban megfeleljenek a piaci igényeknek és optimalizálják költségeiket.

Összegzés:

Az SMIC és a Hua Hong mint kínai chipegyártó sikeresen kihasználja az „AI‑robbanást” árak emelésére és piaci pozíciók erősítésére. Stratégiájuk magában foglalja a gyártási terhelés növelését, a keresett termékek áremelkedését és aktív ügyfélkapcsolatokat, amelyek hosszú távú szállítási igényeket céloznak.