A Google látja a lehetőséget, hogy versenyezzen az NVIDIA-val az AI‑chipek területén, de ez nem egyszerű feladat.

Új játékosok az AI-gyorsítók szegmensében

Meddig a Nvidia fő versenytársai az AI-gyorsítók területén az AMD és, legjobban esetben, az Intel voltak. Azonban a Google, amely saját TPU (Tensor Processing Unit) processzorokat fejleszt, most jelentős szerepet foglal el ezen a piacon.

1. Google mint Nvidia fogyasztó

- Az elmúlt három évben Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója 10-ből 12 nyilvános előadásban említette a Nvidia chipek használatát negyedéves jelentéseken.
- Ez megerősíti, hogy a Google még mindig a Nvidia megoldásaira támaszkodik számítási infrastruktúrájához.

2. Váltás saját TPU-k felé

- A Gemini 3 modell bevezetése megváltoztatta a képet: a cég közölte, hogy ezt az AI-modellt kizárólag saját TPU processzorainak használatával tanította.
- A Gemini 3 sikere valahol „hirdetésként” szolgált a TPU-k számára, és most a Google tárgyalásokat folytat ezen chipek beszállításáról külső AI-rendszerfejlesztőknek.

3. Az érdeklődés kibővítése a TPU iránt

- Mielőtt eddig a TPU-k kizárólag a Google belsejében használtak, jelentések szerint a Meta Platforms is érdeklődést mutat.
- Ugyanakkor a Meta megállapodást kötött Nvidia központi processzorok szállítására, ezzel bizonyítva technológiai választási rugalmasságát.

4. Pénzügyi támogatás a startupoknak

- A Google 100 millió dollárt tervez befektetni olyan startupokba, amelyek TPU-kat használnak szerverrendszerek építésére (például – Fluidstack).
- Hasonló együttműködési modelleket már alkalmazott a Nvidia: befektetések CoreWeave-be, Nebius-ba és Lambda-ba.

5. Gyártókapacitás problémája

- Az AI-chip piacán nehéz „eltolni” a Nvidiát a szerződéses gyárak hiányának köszönhetően.
- A TSMC, a legnagyobb chip-szállító, már kiszolgálja a Nvidiát fő ügyfélként; még az Apple is nehézségekkel küzd a szükséges mennyiség megszerzésében.
- Ilyen helyzetben a Google nem tud egyszerre kielégíteni saját igényeit és értékesíteni ügyfeleknek a TSMC-n keresztül.

Összegzés

A Google már nem csak a Nvidia gyorsítók fogyasztója, hanem aktív szereplővé válik a TPU-k külső ügyfelek számára történő szállításában. Ez erősíti a versenyt az AI-gyorsítók szegmensében és új kihívásokat teremt a meglévő vezetők számára a korlátozott gyártási kapacitások miatt.