A Google először kerül a Samsung öt legnagyobb ügyfele közé az AI-technológiák növekedése miatt.

Mesterséges intelligencia – az új hajtóerő a szállítási láncokban

Az AI technológiai „robbanása” átrendezte a szerepeket és hatásokat a félvezetők piacán nagyobb szereplők között. Ennek következtében az Nvidia képes volt Apple-t a TSMC legnagyobb megrendelőjévé tenni, míg a Samsung Electronicsnél is átmenetek történtek a legfontosabb ügyfelek között.

Ki a „öt” legnagyobb vásárló közé tartozik most a Samsungnál?
2023-ban az első alkalommal került be a dél-koreai óriás chipjének öt vezető fogyasztójába a Google. Ez azt jelentette, hogy a vállalat eltörölte a listáról a Verizon-t, egy olyan mobiloperátort, amely hosszú ideig a vezetők között szerepelt.

Az öt nagy ügyfélhez továbbiak csatlakoztak:

Az összes öt cég megrendeléseinek összege kevesebb, mint a Samsung éves bevételének 15 %, amely 2023-ban 228 milliárd dollárt ért el. Ez azt jelzi, hogy szélesebb bevételi forrásokkal rendelkezik, mint például az Nvidia vagy AMD, ami kiegyensúlyozottabbá teszi a koreai gyártó kockázatait.

Hogyan használja a Google a Samsung chipjeit?
A Google aktívan vásárol DDR5 és HBM memóriát a Samsungnál saját adatközpontjaira. A vállalat által fejlesztett TPU belső gyorsítók HBM memóriával vannak felszerelve, ezért jelentős része ennek a memória a Samsungtól származik. Becslések szerint az elmúlt év végén a Google TPU gyorsítóiban használt HBM fele a Samsung márkájából származott.

Apple – beszállító és versenytárs
Az Apple továbbra is nagy ügyfél a Samsungnál, de ugyanakkor közvetlen versenytársa a okostelefonok területén. A vállalat LPDDR5X memóriát vásárol a Samsungtól iPhone 17-hez és jövőbeli modellekhez. Feltételezhető, hogy még az első Apple hajtogatott telefon is a Samsung memóriajával lesz felszerelve.

A memória vásárlása akár 9 % -ig terjed az iPhone gyártási költségeiben, míg 15 % –ig a iPad és Mac esetében. Ezért az Apple igényeinek ellátása jelentős profitot hoz a Samsungnak.

Bevétel földrajzi eloszlása: új trendek
Múlt évben a vállalat értékesítése mindkét Amerikában 39,9 % -a volt a teljes bevételnek, és 12,1 %-kal nőtt 90,2 milliárd dollárra. Kínában a százalékos hozzájárulás csökkent 14,6 %-ról 14,2 %-ra, de abszolút értékek 7,7 % -kal nőttek. Dél-Korea belső piacán a Samsung 17,1 % -kal növelte bevételét 31,6 milliárd dollárra.

Így az AI technológiák nemcsak megváltoztatják a technológiai tájképet, hanem hatással vannak a megrendelések szerkezetére és a legnagyobb chipgyártók bevételeinek földrajzi eloszlására.