A gépépítők növekednek: a chipeket értékesítő vállalatok nyeresége már nyolcadik negyedévben nőtt folyamatosan, amelyet az AI robbanó fejlődése hajtott előre.

Rövid áttekintés a chipgyártó berendezések piacáról

Mutató aktuális negyedév előző negyedév mérsékelt áruforgalom növekedése a berendezésszállítók számára>10 % (első alkalommal 3 negyedéven keresztül)8 % A kilenc legnagyobb vállalat bevételének növekedése16 %8 % Összesített nettó nyereség növekedése20 %26 %

Mi történik a piacon
1. A kereslet nő, a profit nem csökken

Az AI robbanásszerű növekedésével a félvezetők iránti kereslet erősíti a gyártási berendezések iránti igényt. Ezért a berendezésszállítók pénzügyi helyzete stabil marad: a bevétel átlagos növekedési üteme először három negyedév után meghaladta a 10 %-ot.

2. A legnagyobb szereplők

A kilenc legnagyobb berendezésgyártó (ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research, Tokyo Electron, Advantest, Teradyne, Disco) összességében 16 % -kal növelte bevételét. Nettó nyereségük 20 %-kal nőtt, ami nyolcadik egymást követő negyedévben jelentett több mint 10 %-os növekedést.

3. Kapacitásbefektetések

- A TSMC, Samsung Electronics és SK hynix tervezik a chipgyártás bővítésére fordított tőkebefektetéseiket; a TSMC új rekordot kíván felállítani a beruházások összegében.

- Berendezésgyártók között:

* ASML – +10 % bevétel

* Applied Materials – +8 %

* KLA – +9 %

* Lam Research – +21 %

* Tokyo Electron – +3 %

* Advantest – +16 %

* Teradyne – +75 %

* Disco (egyik a kilenc közül) – 5 %-os csökkenés.

4. Szolgáltatások növelése

Az új berendezések hiányában a chipgyártók egyre gyakrabban modernizálják meglévő sorait. A Tokyo Electron például bevételét a chipgyártó berendezések karbantartásával növeli.

5. Piaci előrejelzés

Elvárható, hogy a szilíciumlemezek elsődleges feldolgozási szegmense 15–20 % -kal nő a jelen évben.

Régiókép: Kína
- Kína marad kulcsfontosságú piac – az nyolc vezető szállító bevételének 30 %-a a kínai piacon múlik, amely 8 %-kal nőtt éves összehasonlításban, és $10,2 milliárd dollárt jelent.

- ASML:

* A kínai bevétele az előző évben 60 % -kal nőtt.

* Az előző évben a piac 33 % –a volt a vállalat globális bevételének; ebben a negyedévben várható, hogy a részesedése csökken 20 %-ra.

A részesedés csökkenése korlátozások miatt: szankciók és Kína importhelyettesítési politikája nehezíti az ASML berendezések szállítását. Ennek ellenére a kínai chipgyártók növekvő igényei fenntartható keresletet jelentenek az importált berendezésekre a közeljövőben.

Események
- Az Applied Materials $252 millió büntetést fizetett ki, miután dél-koreai képviseleten keresztül értékesítette berendezéseit kínai ügyfeleknek, megszegve az amerikai exportkorlátozásokat.

Így tehát a geopolitikai kihívások és a korlátozott új berendezésellátás ellenére a chipberendezési piac stabil bevételi és nyereségnövekedést mutat, és a nagy gyártók továbbra is befektetnek a gyártás bővítésébe és a meglévő sorok modernizálásába.