A DDR5 most több profitot hoz, mint a HBM, a memóriaipar vezető gyártóinak adatai szerint

Rövid összefoglaló

2023 decemberében a Micron Technology vezérigazgatója elismerte, hogy a klasszikus DRAM (DDR5) gyártásának jövedelmezősége magasabb, mint az HBM kiadásakor. Ezt újra hangsúlyozta a legutóbbi pénzügyi negyedév jelentésében. A vállalat versenytársai hasonló pénzügyi mutatókat mutatnak.

Kulcsfontosságú tények

Miért nőnek a DDR5 árak?

1. DRAM iránti kereslet – a hagyományos memória iránti növekvő kereslet először emelte a DDR5 árait, mivel a kínálatuk korlátozottá vált.
2. Gyártás átirányítása – a gyártók tömegesen áttértek az HBM-re, kevesebb erőforrást hagyva a DDR5-hez. Ez a DDR5 árának emelkedéséhez vezetett, amíg az értékesítés jövedelmezőbb nem lett.
3. Alacsonyabb költségek a DDR5 esetén – a DDR5 gyártási költségei jelentősen alacsonyabbak, mint az HBM-é, így a bevétel és a kiadás közti különbség nagyobb, ami fokozza a jövedelmezőséget.

Technológiai vezetés

- A dél-koreai vállalatok (SK hynix, Samsung) körülbelül három évvel előrébb járnak a kínai gyártókkal az HBM technológiában.
- Ha az árak magasak maradnak, a kínai versenytársak megszilárdíthatják pozíciójukat a DDR piacon. Az amerikai szankciók azonban korlátozhatják lehetőségeiket.

Szerződéses stratégiák

- Samsung hosszú távú szerződések (3–5 év) tervezését tervezi fix mennyiségek és árak, amelyek a jelenlegi piaci szintekre vannak rögzítve. Az ügyfeleknek nagy előlegfizetéseket kell tenniük; a könyvelésük az ármozgásoktól függ.
- Micron is használ hosszú távú megállapodásokat, de ezekben kutatási munkák is szerepelnek: új HBM típusok lesznek testreszabva a megrendelők konkrét igényeihez. A vállalat komplex szállításokra összpontosít adatközpontok számára (DDR5 + HBM).

Jövő és kilátások

- Új gyártókapacitásokat terveznek bevezetni, de legkésőbb a következő év végére.
- A növekvő kereslet fenntartása esetén a memória gyártók marzsai tovább nőni fognak.
- Az SK hynix innovatív módokon keresi az árak stabilizálását, de ezek hatékonysága még nem ismert.